企業(yè)基本資料

有效的營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等（已完成 “多證合一” 的企業(yè)提供統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照），需提供原件及加蓋單位公章的復(fù)印件。

法定代表人身份證原件及復(fù)印件，若委托他人辦理，還需提供授權(quán)委托書及經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件。

公司章程，用于了解企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)和股東情況等。

貸款卡，用于銀行查詢企業(yè)的信用記錄和信貸情況。

咨詢規(guī)劃：幫助客戶明確所需保函類型、額度及期限，制定合理的申請計劃。如建筑企業(yè)準備參與大型項目投標(biāo)，代理可根據(jù)項目規(guī)模、招標(biāo)文件要求等，建議其申請合適金額的投標(biāo)保函。

資料處理：協(xié)助客戶收集、整理并審核申請保函所需的各類文件資料，如營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表、項目合同等，確保資料合規(guī)。

機構(gòu)對接：利用自身資源，為客戶選擇合適的銀行或擔(dān)保公司，并進行溝通談判，爭取的保函條件，如較低的費率、更靈活的期限等。

審核與審批：銀行或擔(dān)保公司對申請材料進行審核，代理協(xié)助客戶解答審核過程中出現(xiàn)的問題，加快審批進度。

簽訂合同與繳費：審核通過后，協(xié)助客戶與機構(gòu)簽訂保函合同，并按照約定繳納相關(guān)費用。

保函出具與交付：獲取保函后，及時交付給客戶，并確保保函的真實性和有效性。

保后管理：在保函有效期內(nèi)，為客戶提供保后管理服務(wù)，如到期提醒、協(xié)助處理可能出現(xiàn)的索賠等事宜。