課程須知上課時(shí)間：老師和學(xué)生雙方協(xié)商確定
答疑時(shí)間：老師和學(xué)生雙方協(xié)商確定
上課地點(diǎn)：上海人民廣場(chǎng)校區(qū)
授課班型：4-7人，一位教練僅同時(shí)教授一支隊(duì)伍
適應(yīng)對(duì)象：零基礎(chǔ)入門(mén)商學(xué)院，適合9-12年級(jí)學(xué)生，能適應(yīng)英文授課，對(duì)商科感興趣的同學(xué)
項(xiàng)目介紹
沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽（Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition），簡(jiǎn)稱KWHS（中文簡(jiǎn)稱：沃頓商賽）, 是一項(xiàng)面向全球9-12年級(jí)高中生和教師且免費(fèi)的線上投資競(jìng)賽，由美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院（U.S.News本科商學(xué)院）官方舉辦，含金量非常高，對(duì)商科感興趣的學(xué)生來(lái)說(shuō)無(wú)疑是商賽。比賽全程歷時(shí)8個(gè)月，全球優(yōu)勝者將有機(jī)會(huì)站上沃頓商學(xué)院演講臺(tái)，展示團(tuán)隊(duì)的投資組合策略。
比賽內(nèi)容
每個(gè)組需要用100,000美金的起始虛擬資金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃頓交易投資模擬平臺(tái)上做投資，時(shí)長(zhǎng)為10周。OTIS線上平臺(tái)同步于全球股市，實(shí)時(shí)更新。本次大賽共計(jì)11種類(lèi)別，約400支股票，其中以美股為主。對(duì)于優(yōu)勝者的評(píng)定，評(píng)審的重點(diǎn)并不在投資增長(zhǎng)的結(jié)果上，而是這個(gè)小組投資策略的綜合表現(xiàn)。比賽中，每組要交兩次報(bào)告：一個(gè)是中期小組回顧和后的綜合性的投資策略描述。需要注意的是，競(jìng)賽要求每名隊(duì)員至少負(fù)責(zé)1支股票類(lèi)別的投資分析與策略報(bào)告撰寫(xiě)。不過(guò)，KWHS競(jìng)賽并不是單純地以盈虧情況來(lái)評(píng)估有效成績(jī)的，而是通過(guò)審核每支隊(duì)伍的投資策略報(bào)告是否科學(xué)有效來(lái)評(píng)選優(yōu)勝者。排名靠前的小組需面對(duì)評(píng)審做演講詳細(xì)介紹自己的策略。
組隊(duì)規(guī)則
1、隊(duì)員不需要來(lái)自同一所學(xué)校同一國(guó)家
2、一支參賽隊(duì)伍由一位導(dǎo)師帶隊(duì)，4-7人一組隊(duì)伍參賽；
3、每個(gè)小組的指導(dǎo)老師需在小組申請(qǐng)參賽之前申請(qǐng)，且只能申請(qǐng)一次；
4、申請(qǐng)成功第二天會(huì)收到歡迎郵件；
5、學(xué)生注冊(cè)僅需要小組組長(zhǎng)一個(gè)人注冊(cè)即可，如果有指導(dǎo)老師，則需要把兩者關(guān)聯(lián)；
6、提交中期小組回顧報(bào)告的時(shí)候需要提及小組成員的信息；
7、團(tuán)隊(duì)組成：導(dǎo)師、領(lǐng)隊(duì)、成員；導(dǎo)師帶領(lǐng)學(xué)員學(xué)習(xí)商業(yè)和金融知識(shí)，熟悉競(jìng)賽規(guī)則；領(lǐng)隊(duì)是擁有OTIS虛擬交易系統(tǒng)權(quán)限的人；團(tuán)隊(duì)成員（含領(lǐng)隊(duì)）每人負(fù)責(zé)一個(gè)板塊。
評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)
這場(chǎng)全球精英高中生匯集的投資競(jìng)賽，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)可謂是別出心裁，獲勝隊(duì)伍并非是投資回報(bào)率（absolute return on investment）的團(tuán)隊(duì)，而是在商業(yè)和金融知識(shí)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和領(lǐng)導(dǎo)力方面展現(xiàn)水準(zhǔn)的團(tuán)隊(duì)；考察的也并非某一個(gè)人的能力，而是通過(guò)團(tuán)隊(duì)策略和執(zhí)行，達(dá)到水準(zhǔn)“團(tuán)隊(duì)輸出”（team deliverables）”的隊(duì)伍。
參賽收獲
1、在美國(guó)大學(xué)商學(xué)院的教學(xué)模式下，完成經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、分散投資、公司財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略分析、行業(yè)基本面分析等模塊的學(xué)習(xí)。
2、培養(yǎng)時(shí)間管理、目標(biāo)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)同等非常重要的可轉(zhuǎn)換技能。
3、獲得沃頓商學(xué)院證書(shū)并沖刺分賽區(qū)和全球總決賽的榮譽(yù)。
4、加深對(duì)金融、管理、量化分析等專業(yè)的認(rèn)知水平，清晰未來(lái)的學(xué)業(yè)和職業(yè)規(guī)劃。
5、結(jié)識(shí)志同道合的同齡人，累積金融圈的初始人脈。
輔導(dǎo)大綱
課程安排：
【階段：熟悉比賽賽制、學(xué)習(xí)金融分析和會(huì)計(jì)學(xué)知識(shí)】5 小時(shí)：
1. 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
? Financial Reporting Mechanics
? Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement
? Analytical Tools and Techniques
? Common Ratios used in Financial Analysis
【第二階段：掌握股票市場(chǎng)分析的工具和估值模型】5 小時(shí)：
1. 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
? Market Organization and Structure
? Market Efficiency
? Industry and Company Analysis
? Equity Valuation: Concepts and Basic Tools
? Excel and Valuation Modeling
【第三階段：分析投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好和發(fā)展投資策略】5 小時(shí)：
1. 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
? Understanding Investor’s Risk Profile
? Developing Investment Strategy
? Diversification
? Global Macro & Inter-market Analysis
【第四階段：投資組合管理】5 小時(shí)：
1. 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
? Introduction to Portfolio Management
? Portfolio Risk and Return Part I? Portfolio Risk and Return Part II
? Portfolio Planning and Construction
【第五階段：投資組合策略報(bào)告的寫(xiě)作和數(shù)據(jù)搜集處理】10 小時(shí)：
1. 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
? Format and Content
? Research and Data Collection
? Excel and Graphing
? Investment Recommendations
【備注】：
1. 具體課時(shí)情況根據(jù)學(xué)生實(shí)際學(xué)習(xí)效果和進(jìn)度可能發(fā)生微調(diào)。
2. KWHS 官方給到的備賽資料很少，本課程主要依靠賽制基于教師經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推演。
要求學(xué)生積極配合老師完成每節(jié)課課后的作業(yè)，小組成員之間需充分配合，團(tuán)隊(duì)
合作與分工，才能產(chǎn)出高質(zhì)量的投資組合策略報(bào)告。
部分老師
馬老師：美國(guó)艾德菲大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，博伊西州立大學(xué)工商管理碩士，8年美國(guó)留學(xué)經(jīng)驗(yàn)。之前研究生時(shí)期在美國(guó)做過(guò)助教，教美國(guó)當(dāng)?shù)貙W(xué)生Microsoft Office相關(guān)軟件使用方法。具有豐富的美國(guó)學(xué)習(xí)、生活的經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷。我也在國(guó)內(nèi)的教育機(jī)構(gòu)及某國(guó)際學(xué)校國(guó)際部教過(guò)AP經(jīng)濟(jì)學(xué)和AP統(tǒng)計(jì)學(xué)，A-Level經(jīng)濟(jì)學(xué)，和IGCSE經(jīng)濟(jì)學(xué)。經(jīng)濟(jì)學(xué)的美國(guó)本科專業(yè)學(xué)習(xí)，管理學(xué)的碩士專業(yè)學(xué)習(xí)和豐富的國(guó)內(nèi)國(guó)際課程的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，加上英語(yǔ)口語(yǔ)母語(yǔ)水平，在國(guó)際課程經(jīng)濟(jì)學(xué), 經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的競(jìng)賽和商業(yè)類(lèi)競(jìng)賽的教學(xué)中，可以給學(xué)生提供更多的幫助和提升。
授課體系及科目：AP/A-level/IB經(jīng)濟(jì)學(xué)；經(jīng)濟(jì)學(xué)競(jìng)賽IEO,NEC；商業(yè)金融類(lèi)競(jìng)賽SIC,FBLA，KWHS