在計劃階段中，應(yīng)對所設(shè)計的機器的需求情況做充分的調(diào)查研究和分析。通過分析，進一步明確機器所應(yīng)具有的功能，并為以后的決策提出由環(huán)境、經(jīng)濟、加工以及時限等各方面所確定的約束條件。在此基礎(chǔ)上，明確地寫出設(shè)計任務(wù)的要求及細節(jié)，后形成設(shè)計任務(wù)書，作為本階段的總結(jié)。

根據(jù)不同的工作原理，可以擬定多種不同的執(zhí)行機構(gòu)的具體方案。例如僅以切削螺紋來說，既可以采用工件只作旋轉(zhuǎn)運動而刀具作直線運動來切削螺紋（如在普通車床上切削螺紋），也可以使工件不動而刀具作轉(zhuǎn)動和移動來切削螺紋（如用板牙加工螺紋）。這就是說，即使對于同一種工作原理，也可能有幾種不同的結(jié)構(gòu)方案。

外觀設(shè)計是現(xiàn)階段工業(yè)設(shè)計中的一種，也是產(chǎn)品自身外在主要表現(xiàn)的是展現(xiàn)技巧，外觀設(shè)計做的好，那麼產(chǎn)品就能在時間吸引住到顧客。而說到外觀設(shè)計，就不得不承認機械設(shè)備外觀設(shè)計了，由于機械制造行業(yè)算作工業(yè)設(shè)計中的一塊大類，而機械設(shè)備外觀設(shè)計更是機械產(chǎn)品外型可以吸引住到顧客，而且可以降低成本費等各個方面的方式。

在如此眾多的方案中，技術(shù)上可行的僅有幾個。對這幾個可行的方案，要從技術(shù)方面和經(jīng)濟及環(huán)保等方面進行綜合評價。評價的方法很多，現(xiàn)以經(jīng)濟性評價為例略做說明。根據(jù)經(jīng)濟性進行評價時，既要考慮到設(shè)計及制造時的經(jīng)濟性，也要費用考慮到使用時的經(jīng)濟性。